近期有疑似客户在线吐槽大V基金经理吴悦风管理私募操作168配资,引发市场关注。
4月22日,吴悦风管理的嘉越月风投资创世号更新了前一周的净值,相较于此前0.6507的净值,又跌去了5分钱,目前单位净值为0.6011。
吴悦风是社交平台较为活跃的财经大V,他的微博“月风_投资笔记”粉丝近286万人。2022年11月他作为嘉越投资合伙人、基金经理募集发行了唯一一只私募产品嘉越月风投资创世号。
这只基金成立一年多以来,回报率经历了过山车,在2023年6月回报率曾高达51.07%,单位净值一度达到1.5的高点,随后开始回撤,成立以来最大回撤超过60%。
自4月初净值跌至0.7以下至今,吴悦风的管理能力就饱受非议。事实上,从吴悦风的履历来看,他并非是传统意义上的大V转型发私募产品,此前他曾任沣京资本合伙人,安邦保险资管公司权益投资经理与股指期货专业风险责任人,从业经历超过14年,科班出身,也在险资管过钱,但是这只私募产品的表现并不能让投资者满意。
比如在2017年1月至2022年7月期间,吴悦风管理沣京旗下6只私募均取得不俗成绩,任期回报率在64%至96%之间。
近年来,网红、大V基金经理频频翻车,一部分是单纯的网红转型,靠此前所谓的业绩神华啦吸引粉丝,但是投资经验有限,能力圈单一,风控不足等问题之下,遭遇市场回撤在所难免。而诸如吴悦风、但斌、李蓓等专业投资出身,也难免遭遇阶段性回撤,而聚光灯之下的压力更是要高于普通私募。
疑似被客户吐槽“追涨杀跌”
近期,有疑似客户复盘嘉越月风投资创世号操作的截图在社交平台流传,该截图指出,作为客户总结一下这只产品的回撤之路:2023年上半年迟到一波AI,净值到了1.5,紧接着回撤,回撤中的操作依次为去美股做空英伟达、回到港股重仓医药、加杠杆赌沪指不会跌破2800点,春节前清仓红利、再去美股重仓美股创新药,到了今年3月比特币高位期间加仓了美股比特币矿商、类币股。
短短一年的时间,基金净值从1.5到0.6,巨幅回撤的确让投资者体验不佳。随着净值下跌,也一度有市场传言吴悦风要清盘,随后他进行了辟谣,基金并没有清盘,只是关闭一些三方平台的页面展示。此外,也有关于他或将回到险企的传闻,均被否认。
从近期流传出来的嘉越月风投资创世号3月报来看,与近期关于比特币矿商、类币股的加仓与上述截图相符合。
吴悦风在3月报里表示,“今年3月份全面减仓了A股与港股,没有参与A股任何主题和微盘股的行情,找到了可以比拟去年AI板块的新行情主线,并完成了大部分建仓。此外,在 4月底的比特币”减半“之前,净值会有上下大幅波动,请大家理解并耐心等待后面的主升浪行情。”
这里的“减半”指的是4月20日,比特币第四次减半,网络挖矿奖励从6.25BTC减半至3.125BTC。一般情况而言,奖励减半意味着挖矿回本率降低,比特币减半是被认为看涨的催化剂。不过,这一次,摩根大通有分析在研报中认为,因目前处于超买阶段等因素影响之下,比特币价格在减半后将进入调整。
从持仓来看,吴悦风在3月的配置集中在35%的美股科技和中小盘ETF,另有45%的仓位在美股新兴数字金融概念领域,此外还有港股底仓。尽管没有直接配置比特币,3月增持比特币矿商、类币股,的确是比特币的高位阶段。从比特币价格来看,今年3月1日为6.1万美元,截至4月22日为6.5万美元,中间一度突破7.3万美元。
在4月22日最新净值更新后,一周再度跌去了5分钱,0.6011的净值勉强保住了6毛钱。不过值得注意的是,尽管市场时常有吴悦风清盘的消息传出,但事实上,这只产品并没有设置止损线和清盘线。
在后续的布局思路上,吴悦风表示,在A股方面等待指数二次探底后加大仓位,对于当前比较火热的高分红板块,他认为只有相对收益但是缺乏绝对收益空间。此外,他表示,继续增加美股仓位暴露,尤其是新兴数字金融概念板块,看好本轮数字货币对黄金资产的长期取代趋势,数字货币相关板块和美股中小盘股行情有望进入主升浪。
一位资深市场人士点评认为,吴悦风的投资理念是很优秀的,但真正投资是要反人性的,管理产品中能扛得住也是对基金经理的考验。“从净值表现来看,大概率是A股下跌过程中砍仓了,没有享受到暴力回血,跑去追了美股,美股杀起来更是又快又狠。”
聚光灯下大V基金经理是非多,但斌在线辟谣
事实上,不少大V基金经理比较容易在社交平台或与投资者交流时发表对行情、板块的看法,投资没有常胜将军,一旦方向做错,或者管理基金净值回撤,难免会遭遇投资者、市场的议论。
以但斌为例,作为茅台忠实的代言人,他在微博上也以看好贵州茅台等A股核心资产著称,不过在2021年、2022年期间,他也因部分产品跌破清盘线饱受争议,也曾一度在社交平台道歉,承认“自己做得不好”。
不过到了2022年下半年到2023年,但斌旗下基金出海配置特斯拉、英伟达等美股热门个股,斩获不菲收益。根据私募排排网数据,在百亿私募中,东方港湾已连续拿下2023年度和2024年一季度两个冠军。
但斌在此前接受媒体采访时介绍,业绩傲视私募的原因在于,恰是投了美股与人工智能。对于具体的投资方向,但斌表示主要聚焦于AI的基础设施层,聚焦全世界最赚钱的公司,如英伟达、亚马逊、谷歌、微软、苹果等。
不过,上周五(5月19日)英伟达大跌10%,自3月8日触及974美元高位后,至今跌幅达到17.77%。
重仓股回调,基金业绩也受到影响,以东方港湾马拉松全球来看,4月19日当周净值下跌10.5%,市场风言风语也就随之而来,有平台称但斌在900美元的时候抄底英伟达。但斌在微博回应,这是无中生有的造谣。
他四连问,如果是900美元买的英伟达,东方港湾能全球投资的基金净值怎么可能创历史新高呢?2023年怎么可能获得百亿私募冠军?最好的基金收益 91%靠什么呢?2023年英伟达最高多少钱呢?另外,他建议去第三方平台看净值,斥责这一说法“太不负责任了。”
不过在微博回应并没有立竿见影的效果,仍有网友在社交平台表示:有一直以为但斌 400(美元)左右买的英伟达,当时崇拜得不行,原来是900(美元)买的168配资,就没那么崇拜了。但斌在4月22日凌晨2点半留言斥责:无中生有地造谣。并连发三个“生气”表情包。随后,在昨天一天之内,但斌连发50多力挺他的言论。